浙商证券：电新行业周报（第30周）：国内新能车7月销量景气，特高压核准投建提速

本周观点新能源汽车：国内新能源车企7月销量同比预计翻倍，欧洲需求短期疲软。(1)国内：考虑到淡季来临，主力企业中的个别企业因减产因素带来的减量，乘联会预估7月新能源乘用车厂家批发销量基本持平于6月的57万辆，同比增长约120%；7月29日国务院常务会议提出延续免征新能源汽车购置税政策。(2)欧洲：7月以来欧洲经济出现衰退，销售淡季、供应链尚未完全恢复、消费疲软等多重因素叠加，导致7月欧洲电动车销量出现下滑。光伏：8月硅料供给环比增加，硅片薄片化推动行业降本。8月国内硅料供给产量环比增加，紧张程度有望逐步缓解。硅片薄片化进程持续推进，行业整体P型厚度由160μm切换至155μm，加速推动行业将降本。大尺寸电池片供给仍然偏紧，议价能力较强。组件价格已逐步触碰终端可接受价格上限，硅料价格有望加速见顶，行业再平衡发生后行业出货有望提速。风电：成本端+交付端双端改善，零部件将迎盈利拐点。大型化进程加速，2022年整机厂商部分订单重新议价，主机厂商经济性增强；下半年全国风电并网建设有望较上半年提速，带动整体需求增长，抢装有望带来部分上游零部件供需错配，零部件企业盈利能力改善；7月风电原材料价格持续