光大证券：机械行业周报2022年第32周：盛美上海母公司Q2收入大幅增长94%，美国《芯片与科学法案》倒逼国内半导体设备国产化加速

重点子行业观点1）半导体设备：据财联社信息，拜登将正式签署《芯片与科学法案》。法案明确说明“禁止接受CHIPS法案资助的公司在中国和其他特别关切国家扩建某些关键芯片制造”，该法案将倒逼国内半导体产业链上游的设备、材料、零部件、EDA国产化加速。盛美上海母公司ACMR22Q2收入1.044亿美元，同比增长93.8%，毛利率42.3%。半导体设备龙头业绩超预期增长，并叠加半导体产业整体国产化，我们继续看好半导体设备行业穿越全球芯片周期的投资机会。2）工程机械：7月挖掘机的海外销量将超国内销量,国内销量降幅有望继续收窄。据《工程机械》杂志预测，22年7月挖掘机销量预计1.87万台，同比+8%，国内0.92万台，同比-25%，海外0.95万台，同比+89%。推荐三一重工、恒立液压、中联重科等。3）机器人及通用自动化：TeslaBot赋能机器人及自动化产业链，减速器、伺服电机等核心零部件环节国内厂商进入的概率较大。中国1-6月工业机器人产量达20.2万台，同比下降11.2%，其中，6月产量达4.6万台，同比上升2.5%，环比增长26%。关注中大力德、绿的谐波、禾川科技、昊志机电、亿嘉和等。4）显