光大证券：汽车零部件行业周报：回调不改向上趋势，持续看好汽车零部件板块

要点零部件板块周度行情回顾：8/1-8/5汽车零部件板块总体表现较弱，中信汽车零部件二级行业跑输沪深300指数6.0个百分点，跑输中信汽车一级行业指数2.3个百分点。细分子板块表现来看，热管理系统回调最大（周跌幅13.5%）；轻量化、底盘控制、智能座舱表现稍好，周跌幅分别约9.2%/9.0%/6.3%。我们认为，短期回调不改总体板块向上趋势，政策刺激叠加“金九银十”的临近有望持续推动汽零板块向好；我们建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。热管理系统子板块：特斯拉机器人芯片冷却需求叠加快充车型的相继发布，热管理系统空间较大。1）人形机器人有较高的算力需求，也带来较大发热量，液冷换热系统是当前较为有效的芯片降温方式；2）下半年热门车型小鹏G9&阿维塔11皆配备800V快充技术，电池热管理系统需求提升。轻量化子板块：拓普集团&文灿股份相继筹建新工厂，持续加码轻量化进程。1）拓普重庆智慧工厂于8月2日正式开建（与问界M7工厂直线距离50m），设计产能为100万套轻量化底盘（铝副车架）和50万套整车声学套组；2）文灿股份公告称，拟在六安经济开发区投建新