开源证券：计算机行业周报：周观点：布局高景气的AI算力

市场回顾：本周（7.22-7.26），沪深300指数下跌3.67%，计算机指数下跌1.73%。 周观点：布局高景气的AI算力 （1）英伟达GB200供不应求，AI算力需求持续旺盛 根据TheInformation报道，2024年OpenAI全年收入预计为35-45亿美元，运营成本或达85亿美元，其中算力成本占比超八成，包括40亿美元的推理成本以及30亿美元的训练成本（包括购买数据）。OpenAI在算力领域的高昂投入，侧面反映了AI应用对于算力的旺盛需求。根据《经济日报》6月24日消息，英伟达最新基于Blackwell架构的GB200获得客户大量导入，呈现供不应求的状况，此前英伟达大举追加台积电先进制程投片量后，追单效应蔓延至后段封测厂，彰显AI算力高景气。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷表示2024及2025年将继续加大资本开支，AI军备竞赛仍在进行中，AI产业有望加速迭代。 （2）英伟达算力产业链中报亮眼，彰显赛道高景气 国内算力产业链公司中报预告陆续发布，彰显赛道高景气。浪潮信息紧抓行业上行机遇，大力拓展国内外客户，业务快速成长，2024年上半年利润预计同比增长76%-107