国盛证券：传媒行业周报：Pico全新VR头显或将发布，快手正式进军B端市场

行情概览：本周（8.6-8.12）传媒板块上涨2.63%。429政治局会议以来，支持引导传媒板块发展政策频出，支持力度提升有望助力板块β修复，虽然基本面短期难以快速发生变化，但是在政策指引下有望帮助各家企业明确未来发展方向及路径，未来有望形成基本面与政策的共振。当前建议重点关注布局VR、元宇宙等新技术方向的公司的业务进展，一旦基本面兑现我们认为会是板块重要催化。当前传媒板块估值处于历史低位，基金配置也处于历史底部，在政策回暖+新技术驱动，基本面长期向好的个股已经到了中期配置角度的较好价格位置。港股市场，从中期角度看当前部分港股及中概互联网标的处于估值历史低位，基本面角度建议加大关注。板块观点与推荐标的：1）疫情修复主题的【华立科技、分众传媒、光线传媒、猫眼娱乐、兆讯传媒】；2）元宇宙及文化数字化：目前板块估值已回调至低位，重点关注NFT/VRAR/虚拟人等方向产业落地及企业财报兑现情况，重点标的【视觉中国、华扬联众、风语筑、蓝色光标】及文交所概念股【浙文互联、三人行、博瑞传播、华媒控股】；3）游戏：当前板块估值处于历史底部，关注国内VR设备销售进入加速期后板块估值修复机会，建议关注核心