光大证券：机械行业周报2022年第33周：中微公司陆续布局LPCVD/EPI等新产品，美国芯片法案后再次加大EDA、半导体材料的出口限制

重点子行业观点1）半导体设备：半导体设备龙头业绩超预期增长，并叠加半导体产业整体国产化，继续看好半导体设备行业穿越全球芯片周期的投资机会。中微公司22H1收入19.72亿元，同比增长47.3%，订单金额为30.57亿元，同比增长61.83%，且已形成CCP+ICP+ALE+LPCVD+ALD+EPI+MOCVD七大类产品平台化布局。拜登正式签署《芯片与科学法案》后，8月12日，美国BIS《联邦公报》披露一项新增的出口限制，即对具有GAA结构的EDA/ECAD、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施新的出口管制。2）工程机械：下半年销量降幅有望继续收窄，边际变化将带来反弹机遇。2022年7月份中国工程机械市场指数（CMI）为96.55，同比降低12.18%，环比降低5.49%。7月份中国工程机械市场指数同比降幅收窄3.72个百分点，环比降幅扩大3.64个百分点，表明国内工程机械市场受高温、汛期和疫情反复等影响导致终端工程开工不足，但同比降幅短期内会继续收窄。推荐三一重工、恒立液压、中联重科等。3）机器人及通用自动化：小米抢先发布人形机器人