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安信证券:电子行业周报:长鑫存储获大基金增资,新机潮有望带动消费电子复苏.pdf |
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大基金二期增资长鑫新桥,国内存储扩产预期加强:10月29日,天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更,新增了国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称:大基金二期),长鑫新桥注册资本从从50亿元人民币增加到439.24亿元人民币。本次增资后,大基金二期持股比例为33.1484%。长鑫芯安(合肥)企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例从87%下降至33.5713%,而合肥鑫益合升科技合伙企业(有限合伙)持股比例则从13%上升至33.2802%。长鑫目前主要扩产DRAM,符合此前美国BIS管制的规定。DRAM国产替代潜力大,长鑫此次增资后,后续扩产幅度有望超预期,持续看好上游设备以及材料相关投资机会。小米/荣耀/华为新机销售向好,消费电子复苏前景光明:10月31日,小米手机官方微博发文称小米数字旗舰实现历史性跨越增长,开售仅5分钟小米14系列首销销量已猛增至上代首销总量的6倍。据IDC数据统计,折叠屏手机Q3国内销售196.5万台,同比增长90%,环比增长56%。10月23日至11月1日期间,荣耀商城折叠屏品类销量同比增长1223%,荣耀凭借MagicV2的亮眼表现取得了Q3折叠
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