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东吴证券:宝钛股份(600456)-2024年三季报点评:产销量稳步提升,整体锻造加工能力有所提升.pdf |
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宝钛股份(600456)
事件:公司发布2024三季报,2024年前三季度实现营业收入55.09亿元,同比减少1.83%;归母净利润5.17亿元,同比减少5.97%。
投资要点
产销量稳步接近经营目标,下游需求年内有望复苏支撑全年业绩:公司产销量情况稳中有进,截至2024年第三季度,公司钛产品生产量达25653.39吨,同比上升6.40%,销售量达26390.30吨,同比上升8.96%,逐步接近年度钛产品产量4万吨的经营目标;其他金属产品的产销量也出现了较高增长。但受到上游海绵钛价格下行与产品结构变化毛利率下降的共同压力,公司业绩相对承压,2024年前三季度实现营业收入55.09亿元,同比减少1.83%;归母净利润5.17亿元,同比减少5.97%。其中第三季度业绩有所回落,2024Q3实现营业总收入17.78亿元,同比下降6.51%,归母净利润1.14亿元。同比下降32.64%,考虑到年底国内民用和军品钛材需求有明显复苏迹象,公司全年销售收入仍有支撑。
出口业务表现出色,航空领域贡献主要增量:航空领域钛合金作为公司的传统强项,国内外需求持续旺盛。海外,公司成功进入波音、空客等海外客户的
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