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民生证券:紫金矿业(601899)-2024年三季报深度点评:历史最佳业绩,成长不止.pdf |
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紫金矿业(601899)
事件:2024年10月18日,公司发布2024年三季报。2024年前三季度,公司实现营收2304亿元,同比增长2.4%,归母净利润243.6亿元,同比增长50.7%,扣非归母净利润237.5亿元。单季度看,2024Q3公司实现营收800亿元,同比增长7.1%,环比增长5.7%,实现归母净利润92.7亿元,同比增长58.2%,环比增长5.1%,扣非归母净利润83.1亿元,同比增长49.8%,环比减少9.7%,业绩超预期。
2024年前三季度公司归母净利润同比上升,主要原因是毛利同比上升了108.93亿元。公司2024前三季度实现归母净利润243.6亿元,同比增长50.7%,主要原因是公司主要运营产品量价齐升,尤其是铜、金产品,其中矿山产金、矿山产铜平均售价同比2023年同期分别增加25.5%和13.9%,销量分别同比增长3.4%和2.3%。
单季度来看,2024Q3归母净利润环比增加4.5亿元,核心在于公允价值变动环比增利22.3亿元,主要或由于持有的权益资产、期货套保以及汇兑变化导致。2024Q3毛利同比增长41亿元,主要是由于矿产金铜板快毛利分别同比增长21
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