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华安证券:电力设备行业周报:高压及构网型储能落地,新能源车销量同环比增长.pdf |
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主要观点:
电动车:5月电车销量同环比增长,景气度有望持续提升。根据中汽协,5月国内电车销量同环比增长,渗透率持续提升。受产业链库存影响,碳酸锂价格延续下跌态势,正极材料小幅降价。目前锂电持仓低位,行业景气度持续提升,关注电池环节。
新技术:珠海市政府印发低空经济支持措施,建议关注低空运营、基建及整机产业链等。6月12日珠海市政府公布了《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施》,补贴最高可达每年2000万元,关注低空运营、基建及整机产业链。
储能:多款储能新品亮相,关注PCS、变压器及温控环节。阳光电源、上能电气、科华数能等企业多款储能新品/技术/解决方案在SNEC展会上亮相,高压化、构网型储能、液冷逐步得到应用,行业格局有望优化。PCS价格基本稳定,量增有望带动规模效应提升,变压器内外需求共振,出海逻辑兑现,关注PCS、变压器及温控环节。
人形机器人:本周人形机器人指数上涨3.54%,特斯拉股东大会前,板块提前反应。周五特斯拉股东大会提升了远期人形机器人空间及利润预期,但针对25年落地数量,只提到了超过1000个optimus在工厂工作,板块调整。我们认为长期来看人形板块有广阔的市场
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