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天风证券:中国巨石(600176)-盈利相对底部逐渐夯实,龙头份额继续强化.pdf |
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中国巨石(600176)23年归母净利润预计为29.75-33.05亿元,同比减少50%~55%公司发布2023年业绩预减公告,预计23年归母净利润为29.75至33.05亿元,同比减少50%~55%。扣非归母净利润为17.51至19.70亿元,同比减少55%~60%。对应Q4归母净利润3.01至6.31亿元,同比减少42%~72%,扣非归母净利润1.26-3.45亿元,同比下滑56%-84%。销量逆势大幅增长,价格下滑拖累收入我们预计公司全年利润下滑主要受价格下滑较多所致,我们测算23年公司2400tex缠绕直接纱均价为3747元/吨,同比下滑30%,Q4均价3242元/吨,同比/环比分别-23%/-11%,截止24年1月25日,价格再次下探至3050元/吨;23年电子布均价3.62元/米,同比下滑10%,Q4均价3.58元/米,同比/环比分别-12%/+5%。公司23年新增九江产能20万吨,同时凭借产品结构优势,带动销量同比实现较大幅度增长,市占率进一步提升。截至23年末行业库存84.26万吨,同比+31%,仍维持在较高水平,但相比9月份高位已有所缓和。关注粗纱产能投放进展,电子纱
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