开源证券：易实精密（836221）-北交所信息更新：2024年底募投项目逐步放量，2024Q1-3归母净利润同比+40.85%

易实精密(836221) 2024Q1-3营收2.35亿元（+26.35%），归母净利润4600.87万元（+40.85%）2024Q1-3实现营收2.35亿元（+26.35%），归母净利润4600.87万元（+40.85%），扣非归母净利润4411.07万元（+45.82%），毛利率33.11%（+1.13pcts）；其中2024Q3营收0.79亿元（+5.79%），归母净利润1416.22万元（+0.75%）。我们维持2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.69/0.90/1.17亿元，对应EPS分别为0.72/0.93/1.21元/股，对应当前股价的PE分别为24.2/18.6/14.3X，我们看好新能源车+传统车业务放量为公司增长带来机遇，维持“买入”评级。 我国新能源汽车快速发展+中国品牌持续向上，汽车零部件市场空间广阔2024前三季度我国汽车产销量分别完成2147万辆和2157.10万辆，同比分别增长1.9%和2.4%。其中，新能源汽车产销量分别完成831.60万辆和832万辆，同比分别增长31.70%和32.50%，保持快速增长，占有