东亚前海证券：计算机行业周报：政策+需求驱动叠加事件催化，信创布局正当时

周观点市场回顾：上周（8.29-9.2）上证综指下跌1.54%，创业板指下跌4.06%，沪深300指数下跌2.04%。计算机（申万）板块上涨0.09%，跑赢上证综指1.63pct，跑赢创业板指4.15pct，跑赢沪深300指数2.13pct。高端GPU芯片面临“卡脖子”，外部事件持续催化国产替代。继对中国禁售14nm以下设备以及限制3nmGAA工艺EDA工具等措施后，美国或对中国在高端GPU芯片实施了新的限制。近日，据集微网报道，英伟达、AMD已经接到美国政府通知，要求停止向中国出口高端GPU芯片，涉及英伟达A100、H100以及AMD的MI250芯片等。本次断供意在扼制中国AI和超算产业的发展，未来这几款高端GPU产品需要申请获得美国政府的许可后才可以售卖给中国客户。我们认为，在美国不断施加科技领域限制禁令的背景下，基础软硬件国产化替代的需求愈发紧迫。政策高度重视，基础软硬件国产化迎来加速发展。以AI、芯片为代表的关键核心技术的供应链安全已成为大国战略竞争的核心焦点，我国政府高度重视自主可控与国产化。2022年6月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出“加快数字政府建设