东吴证券：计算机行业深度报告：政策加持，加快AI赋能新型工业化

投资要点 工业AI已经进入广泛普及阶段：工业AI是AI技术在工业领域的应用，它通过机器学习、深度学习、计算机视觉等先进的计算智能方法，实现对工业生产过程的优化和智能化，最终帮助企业提高生产效率、降低成本、提升产品质量，实现数字化转型。工业大模型发展正从初步兴起走向广泛探索阶段，越来越多的工业企业开始布局使用工业AI技术。 工业AI市场规模可达万亿：工业场景具有规模化特征，AI的微小改进（如1%的能耗降低或良率提升）可在海量生产中产生指数级收益。2024年全球工业人工智能市场规模达到436亿美元，到2030年达到1539亿美元。 国家政策大力支持AI赋能新型工业化。2025年8月26日，国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。政策明确提出：推进工业全要素智能化发展。推动工业全要素智能联动，加快人工智能在设计、中试、生产、服务、运营全环节落地应用。工业和信息化部副部长张云明明确提出“对于实现新型工业化这一关键任务，发展人工智能是必答题而非选择题。” 工业AI是中国AI发展的特色战略方向。中国AI发展的战略导向具有鲜明特色，就是更加重视第二产业，尤其是制造业的智能化转型。我