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国金证券:锦江酒店(600754)-海外付息压力仍存,期待资本结构优化.pdf |
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锦江酒店(600754)
事件
24年4月29日公司公告一季报,1Q24营收32.06亿元/+6.77%(增速按重述调整后口径,后同),归母净利1.90亿元/+34.56%,扣非归母净利6231.94万元/-31.19%。
点评
境内:RevPAR同比存在一定压力。1Q24公司境内全服务酒店业务收入4506万元/+112.8%,RevPAR209.6元/-5.4%;境内有限服务酒店收入22.1亿元/+6.0%,RevPAR145.2元/-1.6%、恢复至19年的101.0%(4Q23为100.2%),拆分量价OCC59.9%/-1.74pct,ADR242.4元/+1.3%,分档次看中端/经济型酒店RevPAR分别同比-4.1%/-1.2%。Q1境内RevPAR同比下降,推测主因行业供给回升、需求端商旅恢复偏慢等,其中入住率压力大于房价,档次中经济型表现好于中档。
境外:RevPAR同比基本持平。1Q24公司境外有限服务酒店收入8.8亿元/+6.1%,RevPAR35.7欧元/-0.06%,OCC分别为59.9%/-1.74pct,分档次看中端/经济型酒店RevPAR分别同比-4.1%
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