国联证券：建筑材料及新材料行业周报：短期继续聚焦地产政策等，继续建议“双主线”

地产延续积极政策变化，“第二支箭”首次投向旧改与城市更新地产政策持续释放积极信号，本周深圳首套房贷利率下限下调，观察其他城市相关政策跟进举措，对改善商品房交易或有积极意义；保障房领域减税降费，关注政策效果，保障房作为地产新阶段政策发力重要方面，应予重视。“第二支箭”支持的民营房企首次将募集资金运用于旧城改造和城市更新项目，继续关注“城中村改造”资金来源及配套支持政策等。保障房减税降费政策或反应新阶段政策思路之一。投资选择方面，建议继续围绕两条主线：1）与地产需求关联较弱的新材料/新应用领域，结合估值及公司成长前景/阶段催化等，建议关注山东药玻、江河集团、中材科技，同时建议关注中国巨石、福莱特、鲁阳节能、赛特新材、中复神鹰等；2）地产链条，数据催化/政策催化短期或可持续期待，建议首选消费建材细分板块，建议关注北新建材、东方雨虹、伟星新材等白马标的及东鹏控股、蒙娜丽莎、亚士创能、兔宝宝等估值或有较大修复空间标的。本周高频数据：地产高频数据：截止10/01,30大中城市商品房累计成交面积增速边际继续承压；土地成交溢价率周环比有一定改善，但土地成交市场总体较为冷清。截止10/01，全国城市二手