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开源证券:艾为电子(688798)-公司信息更新报告:2023Q2业绩边际回暖,多条赛道协同发力前景可期

发布者:wx****17
2023-08-23
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艾为电子(688798)2023Q2业绩边际回暖,多条赛道协同发力前景可期,维持“买入”评级2023H1,公司实现营收10.1亿元,同比-22.3%;归母净利润-0.7亿元,同比-2.0亿元;扣非净利润-1.9亿元,同比-3.0亿元;毛利率27.3%,同比-16.5pcts。计算得2023Q2单季度实现营收6.2亿元,同比-11.3%,环比+62.4%;归母净利润0.01亿元,同比-98.8%,环比+0.7亿元;扣非归母净利润-0.5亿元,同比-1.1亿元,环比+0.8亿元;毛利率26.4%,同比-15.2pcts,环比-2.4pcts。公司2023H1业绩出现亏损主要系需求下行所致,我们下调公司2023-2025年业绩预测,预计2023-2025年归母净利润为0.03/1.81/3.33亿元(前值为0.13/2.02/3.43亿元),对应EPS为0.01/0.78/1.43元(前值为0.08/1.22/2.07元),当前股价对应PE为4776.6/80.3/43.8倍,随着未来市场逐步回暖,库存逐渐去化,公司业绩有望持续改善,公司多条赛道协同发力前景可期,维持“买入”评级。高性能数模

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