华安证券：建筑材料行业点评：旧改政策拉动建材需求，下游补库玻璃价格微涨

主要观点：核心观点消费建材静待地产产业链估值修复，行业供给侧出清逻辑更加明确。消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力被迫出清，龙头普遍反馈今年市占率提升更加容易。光伏玻璃行业下半年迎来盈利拐点，价格有望小幅提升，成本端持续下降。行业观点多项政策并举，拉动建材产品需求。本周商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知，为释放家居消费潜力，巩固消费恢复发展势头，支持家居企业开展绿色制造，鼓励有条件的地区对居民购买绿色家电、绿色家具、绿色建材等产品给予支持，大力发展绿色家装、装配式装修。鼓励各地结合城镇老旧小区改造等工作，支持居民开展旧房装修和局部升级改造。本周国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，这是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措，要坚持成熟一个推进一个，并把城中村改造与保障性住房建设结合好。要更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持。根据第七次全国人口普查数据，超大城市有7个，特大城市有14个。老旧小区改造是城市更新的中长期需求，有望持续贡献相关产业链增量。我国城镇化进入城市更新时代，老旧