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民生证券:汽车和汽车零部件行业周报:汽车需求淡季不淡,新一轮复苏在即.pdf |
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汽车需求淡季不淡,新一轮复苏在即。新势力销量增长势头强劲,23M7多家车企月销过万。其中理想持续领跑新势力,23M7共交付新车3.41万辆,同比+227.5%/环比+4.8%,连续两个月交付量突破三万辆,后续随着L6/W01等多款车型的上市,理想有望开启下一个成长周期;蔚来汽车23M7共交付新车2.05万辆,同比+103.6%/环比+91.1%,全新ES6上市,23M7单月交付超1.00万辆,成为蔚来首款单月交付破万辆的车型;小鹏23M7销量达1.10万辆,同比-4.5%/环比+27.7%,G6推动销量上行;零跑23M7交付达1.43万辆,同比+19.0%/环比+8.5%,其中C系列车型交付超1.2万辆,占比达到85%;极氪23M7交付量达1.20万辆,创历史新高,同比+139.7%/环比+13.4%。此外,传统车企别克/上汽大众纯电销量强劲增长。新势力23M7销量超预期,供给端持续发力,华为产业链热度上行,新车型有望带动各家销量上行。本周汽车板块观点更新:【乘用车板块】2023Q3板块震荡上行,2023Q4有望迎来趋势性配置。下半年伴随着问界、理想和小鹏等新势力逐步推动城区NOA上车
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