上海证券：电子行业周报：中芯国际资本开支上调提振设备&材料景气度，2024年有望成AIPC元年

核心观点市场行情回顾过去一周（11.06-11.10），SW电子指数上涨2.05%，板块整体跑赢沪深300指数1.99pct，从六大子板块来看，光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为2.93%、3.56%、2.15%、1.95%、4.55%、1.38%。核心观点半导体设备&材料：中芯国际上调全年资本开支、彤程新材发布光刻胶项目新进展，坚定看好半导体设备与材料自主可控。中芯国际23Q3销售收入为16.2亿美元，环比+3.9%，同时公司坚持逆势扩张，预计全年资本开支将上调到75亿美元。我们认为未来国内晶圆厂在资本开支方面或有望表现积极，国内半导体设备/材料厂商或将充分受益。另外，光刻胶国产化进程也值得关注：11月5日晚，彤程新材发布公告称彤程电子在上海化学工业区投资建设的“年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目”工程阶段已竣工，逐步进入试生产阶段。ArF胶方面，公司已经完成部分型号开发且具备量产能力，目前处于量产前的光刻工艺测试及产品验证阶段；公司G线光刻胶已经占据国内较大的市场份额；I线光刻胶已广泛应用于国内6"/8"/12"集