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民生证券:金博股份(688598)-2023年三季报点评:光伏热场盈利有望反转,刹车盘、负极多点开花.pdf |
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金博股份(688598)事件:10月24日,公司发布2023年第三季度报告,23年Q1-Q3公司实现营收8.78亿元,同比-23.46%;实现归母净利3.12亿元,同比-37.21%;实现扣非归母净利0.61亿元,同比-78.24%。分季度来看,23年Q3公司实现营收2.71亿元,同比-9.69%;实现归母净利2883.14万元,同比-77.61%;实现扣非归母净利86.38万元,同比-98.43%。本期营业收入和扣非净利润下滑主要系由于产品价格下调所致。盈利能力短期承压,看好Q4迎来反弹。公司23年Q1-Q3毛利率为33.52%,同比-16.58Pcts,其中Q3毛利率为26.77%,同比-16.91Pcts,环比-10.27Pcts,盈利能力承压的主要原因是光伏热场产品价格下降,我们认为三季度光伏热场的价格与盈利已基本触底,四季度有望迎来反弹,产品价格下调或将利于行业实现尾部出清,竞争格局有望向好,且随着N型大规模推广带动高纯度热场需求扩张,叠加公司锂电负极热场、碳陶刹车盘等产品的持续推进,公司盈利有望修复。热场产能扩张加速,有望受益于N型放量。公司定增项目高纯大尺寸先进碳基复合材
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