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东吴证券:互联网电商行业点评报告:挑战中寻找机会,关注拐点前信号.pdf |
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投资要点事件:10月26日,国务院办公厅印发《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案》,其中提及加大对跨境电商、海外仓等外贸新业态的支持力度,支持平台经济健康持续发展,发挥其吸纳就业等作用。稳就业目标下,互联网平台稳健发展符合政策方向。此次方案中重点提及要加大稳就业政策实施力度,而互联网平台仍是新兴就业的主要稳定器之一。2022年以来政府已多次强调稳就业目标,二十大上习近平指出要实施就业优先战略,强化就业优先政策,健全就业公共服务体系,加强困难群体就业兜底帮扶,消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视,使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。我们认为美团等吸纳大量社会劳动力的平台正是优秀实践之一,有望持续受益于政策大方向;BOSS直聘和快手等提供在线招聘服务的平台价值亦有望凸显。明确支持跨境电商发展,电商平台迎来出海新阶段。方案中重点提及支持企业到国际市场打拼,在公平竞争中实现互利共赢,并明确指出在2022年底前再增设一批跨境电子商务综合试验区,加快出台更多支持海外仓发展的政策措施。2021年以来,国内头部互联网企业在电商领域的出海节奏加快,如拼多多推出TEMU,字节
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