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华金证券:通信行业周报:华为重磅回归,算网一体中试加速算力发展.pdf |
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投资要点
1、本周回顾
本周通信(中信)上涨0.91%,同期上证指数上涨0.52%,深证成指上涨1.30%,创业板指上涨1.90%,沪深300上涨0.56%。从板块来着,高频PCB本周表现最佳,涨幅达5.72%,射频及天线板块相对弱势,涨幅仅为0.61%。
涨幅前三的个股为:会畅通讯(27.09%)、宜通世纪(18.00%)、ST天喻(12.64%)。通信行业全面回暖情况持续。此外,AI算力指数本周涨幅为2.56%、东数西算指数涨幅为2.63%;专网领域标的佳讯飞鸿、海能达涨幅分别0.15%、8.14%。我们认为本周A股市场已经走出震荡区间,但是持续性有待观察。通信产业驱动较多,持续催化看好全板块投资机会。运营商领域:算网一体中试平台战队成立,全国11省规模中试启动;中国移动投产首批12个智算中心节点,算力规模达11EFLOPS;算力领域:苹果将公布AI计划细节;AMD数据中心GPU收入预估超40亿美元;3年补贴5000万元!10条措施支持算力产业发展;卫星互联网:每秒267Mbps!NASA接收到1.4亿英里外的太空激光通信数据。
2、季度专题(算力-大模型):算网一体平台中试启动,
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