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中原证券:通信行业月报:北美云厂商上调资本开支,OpenAI发布GPT-5模型

发布者:wx****1d
2025-08-21
3 MB 33 页
电信 中原证券
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中原证券:通信行业月报:北美云厂商上调资本开支,OpenAI发布GPT-5模型.pdf
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投资要点: 2025年7月,通信行业指数强于沪深300指数。通信行业指数7月上涨11.21%,跑赢上证指数(+3.74%)、沪深300指数(+3.54%)、深证成指(+5.20%)、创业板指(+8.14%)。 2025年1-6月,我国电信业务量收保持增长。2025年1-6月,电信业务收入累计完成9055亿元,同比+1.0%。截至2025年6月,三大运营商及中国广电的5G移动电话用户占移动电话用户的61.8%;2025年6月当月DOU达到20.75GB/户·月,同比+14.4%;千兆及以上接入速率的固网宽带接入用户占总用户数的33.0%。运营商聚焦工业制造、数字政府、医疗、教育、能源等关键领域,充分发挥云网融合及新一代数字技术的整合优势,推进数字技术与实体经济的紧密结合。 2025年6月,我国通讯器材类零售额同比+13.9%。Canalys预计2025年全球智能手机出货量预计为12.2亿台,同比+0.1%;2025年AI手机渗透率将达到34%,端侧模型的精简以及芯片算力的升级将进一步助推AI手机向中端价位段渗透。2025年芯片厂商发布的新款次旗舰SoC,如骁龙8sGen4、天玑9400e

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