国海证券:飞荣达(300602)-2024年半年报点评:2024Q2盈利能力持续改善,AI驱动液冷散热需求提升
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飞荣达(300602)
事件:
2024年8月19日,飞荣达发布2024年半年报:2024H1营收21.69亿元,同比增长22.00%;归母净利润5,655万元,同比增长1,307.13%;扣非归母净利润4,910万元,同比增长560.52%。
投资要点:
2024Q2净利润高速成长,盈利能力持续改善
2024Q2,公司实现营收11.87亿元,同比增长18.11%;归母净利润3,292万元,同比增长12.95%;扣非归母净利润2,873万元,同比增长20.41%。公司营收增长主要系消费类电子出货量提升,手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额提升,订单量增加,新能源业务增长。
2024H1,公司销售毛利率为17.86%,同比-0.13pct;销售净利率为2.21%,同比转正;公司销售、管理、研发费用率分别为2.48%、5.96%、5.55%,分别同比-0.65pct、-1.44pct、-1.22pct,控费能力持续提升。1)规模效应:伴随公司收入规模不断增长,生产成本降低,部分子公司产能得到释放,公司盈利能力有望持续改善。2)ASP提升:手机及电脑等终端产品的更新换代,液冷技术渗透率提升,
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