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国信证券:振德医疗(603301)-收入端季度环比改善,常规业务加速增长可期.pdf |
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振德医疗(603301)
核心观点
2023年受隔离防护用品需求减少及资产减值影响,业绩承压。2023年公司实现营收41.27亿元(-32.76%),归母净利润1.98亿元(-70.87%),扣非归母净利润1.90亿元(-73.04%)。其中23Q4单季营收9.18亿元(-52.69%),归母净利润-1.02亿元(-145.17%),扣非归母净利润-0.94亿元(-137.62%)。2023年业绩承压,主要系:1)隔离防护用品需求减少,收入5.8亿元(-79%),影响收入端;2)计提存货跌价准备和资产减值准备2.09亿元(其中1.7亿元为隔离防护用品相关),拖累表观利润。常规业务略有增长,剔除隔离防护用品后的常规业务收入35.22亿元(+4.90%)。2024年一季度营收9.64亿元(-25.88%),归母净利润0.73亿元(-49.89%),扣非归母净利润0.75亿元(-46.99%)。2024年一季度业绩仍受2023年Q1隔离防护用品高基数影响,常规业务略有增长。
造口及现代伤口护理、手术感控业务实现较快增长。分产品线看,2023年基础伤口护理业务实现收入10.72亿元(+3.2%
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