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东莞证券:计算机行业双周报:H100供应瓶颈正在逐步缓解.pdf |
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投资要点:
行情回顾及估值:申万计算机板块近2周(04/08-04/19)累计下跌7.99%,跑输沪深300指数7.26个百分点,在申万行业中排名第28名;申万计算机板块4月累计下跌10.33%,跑输沪深300指数10.45个百分点,在申万行业中排名第30名;申万计算机板块今年累计下跌19.75%,跑输沪深300指数22.97个百分点,在申万行业中排名第31名。估值方面,截至4月19日,SW计算机板块PETTM为47.23倍,处于近5年14.17%分位、近10年14.51%分位。
产业新闻:(1)据外媒报道,Meta公司在当地时间周四推出了他们最新一代大语言模型Llama3的早期版本,并宣布推出基于这一模型打造的人工智能助手MetaAI。(2)台积电CEO魏哲家表示,今年台积电在AI服务器处理器方面的营收预计将相对去年翻倍,占整体收入的约一
成。未来5年相关收入将在今年的基础上实现50%的复合年增长率,到2028年可贡献总体收入的20%。(3)据Digitimes报道,台积电的台湾地区总经理TerenceLiao表示,过去几个月英伟达H100的交货等待时间已经大幅缩短,从最初的3-4个
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