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财信证券:医疗器械行业月度点评:迈瑞医疗拟控股惠泰医疗,优势互补共拓心血管市场

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2024-02-21
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医疗 财信证券
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财信证券:医疗器械行业月度点评:迈瑞医疗拟控股惠泰医疗,优势互补共拓心血管市场.pdf
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行情回顾:上周医药生物(申万)板块跌幅为-25.21%,在申万32个一级行业中排名第25位,医疗器械(申万)板块跌幅为-24.96%,在6个申万医药二级子行业中排名第3位,跑赢医药生物(申万)0.26百分点,跑输沪深300指数-19.08百分点。截止2024年2月4日,医疗器械板块PE均值为26.91倍,在医药生物6个二级行业中排名第1,相对申万医药生物行业的平均估值溢价22.36%,相较于沪深300、全部A股溢价186.97%、132.78%。 迈瑞医疗拟控股惠泰医疗,优势互补共拓心血管市场。1月28日,迈瑞医疗拟通过子公司(深迈控)以471.12元每股价格收购惠泰医疗1412万股股份,收购后迈瑞医疗持有惠泰医疗股份24.61%。迈瑞此前布局领域主要为医疗设备和体外诊断,高值耗材布局有限,此次收购后,迈瑞将进入心血管领域,进一步拓展公司发展空间;二者在研发、营销、生产制造等多个环节均存在协同性,在迈瑞研发体系的助力下,惠泰原有基础相对薄弱的设备领域有望得到显著补强,此外,惠泰医疗的海外业务也将受益于迈瑞广泛的国际营销网络。 投资建议:集采规则趋于温和成熟,我们认为具备临床价值的创新产

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