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开源证券:康冠科技(001308)-公司信息更新报告:下游高景气出货量快增,成本转嫁滞后利润短期承压

发布者:wx****e0
2024-08-31
678 KB 4 页
消费电子 开源证券
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开源证券:康冠科技(001308)-公司信息更新报告:下游高景气出货量快增,成本转嫁滞后利润短期承压.pdf
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康冠科技(001308) H1收入增速亮眼,利润端受成本扰动短期承压 2024H1公司实现营收66亿元/yoy+32.76%,归母净利4.1亿元/yoy-24.89%,扣非归母净利3.1亿元/yoy-41.2%,非经损益9630万元,其中政府补助5256万元。2024Q2公司实现营收37.7亿元/yoy+34.3%,归母净利2.2亿元/yoy-23.3%。2024H1经营现金流净额-10亿元,系公司在手订单较多,储备充足原材料应对旺季。考虑到2024H1原材料价格大幅上行,公司提价转嫁成本具有滞后性,预计面板价格对公司利润影响仍将持续,我们下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利10.5/13.2/15.5(前值14.8/17.1/19.3)亿元,yoy-18.3%/+25.9%/+17.5%,对应EPS为1.53/1.92/2.26元,当前股价对应PE12.9/10.2/8.7倍,海外需求持续恢复+产品结构优化+成本压力逐季改善长期逻辑不变,维持“买入”评级。 三大业务板块出货量增速亮眼,海外市场需求恢复获验证 分业务:2024H1智能交互显示/创新类显示/智能电视实现收入18

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