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国信证券:通信行业周报2022年第32期:运营商经营稳中向好,储能再获政策支持.pdf |
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核心观点行业要闻追踪:工信部公布2022年1-10月通信业运行情况。运营商全面拥抱数字经济,新兴业务成为我国通信业增长主要动力。看好运营商创新业务增收及资本开支拐点等实现降本增效,在建立中国特色估值体系的方向下有望实现估值提升,建议关注【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。国家能源局推动储能等参与电力现货市场交易。根据电力现货市场相关政策的征求意见稿,储能成为电力现货市场的市场主体,并被纳入电力调度机构调度管辖范围,有望在更多的区域参与电力现货市场;市场机制方面也提出探索建立市场化容量补偿机制等相关规定。政策持续支持新型储能市场化发展,赛道确定性强。建议关注储能温控厂商如【英维克】、【申菱环境】等。行业重点数据追踪:1)运营商数据:据工信部,截至2022年10月,5G移动电话用户达5.24亿户,渗透率达31.1%;2)5G基站:截至2022年10月,5G基站总数达225万个;3)云计算及芯片厂商:22Q3BAT资本开支合计160亿元(同比-29%,环比-2%);22Q3海外三大云厂商及Meta资本开支合计394.55亿美元(同比+21%,环比+7%)。2022年10月,信骅实现营收
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