德邦证券：建筑材料行业周观点：深圳加入收储行列，新一轮政策或可期加速去库存

投资要点： 周观点：8月7日，深圳市安居集团宣布拟开展收购商品房用作保障性住房工作，向深圳市域征集包括住宅、公寓、宿舍等商品房性质的保障性住房项目，标志着"深圳收储商品房"模式正式落地；同时，央行二季度货币政策执行报告中提到将完善住房租赁金融支持体系，支持存量商品房去库存，我们认为，随着深圳加入收储的行列，本次《报告》或预期未来相关政策力度将进一步加码，对稳定房地产市场起到新一轮托举效果。进入8月份，一方面进入到中报窗口期，另外即将迎来传统需求旺季，而大会之后政策端的催化或决定了“金九银十”旺季的成色。我们认为，中报窗口期优先选择绩优股，继续看好药包材行业的高景气度，中报或表现亮眼，建议关注模制瓶龙头，中硼硅模制瓶快速放量的山东药玻（模制瓶龙头，第八、九批集采带来需求释放，24年中硼硅模制瓶保持高增长，业绩有望超预期）；其次，积极布局旺季或将涨价的品种，水泥淡季稳价，旺季价格或进一步上涨，6-8月份为水泥需求淡季，但多地从供给侧入手，尤其以东北限产涨价力度最大，当前盈利承压阶段，各地或效仿东北地区做法，平衡区域供需格局逆势提价，结果表现为淡季不淡，或将为下半年旺季来临提供价格高基数。而