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国信证券:艾德生物(300685)-单三季度营收同比增长23%,伴随诊断龙头成长韧性持续兑现.pdf |
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艾德生物(300685)
核心观点
单三季度业绩表现亮眼,龙头成长韧性持续兑现。2024年前三季度实现营收8.48亿(+19.84%),归母净利润2.27亿(+30.82%),扣非归母净利2.12亿(+37.74%),扣除股权激励后的归母/扣非净利润同比增速分别为44.62%/53.30%。单三季度收入3.05亿(+22.53%),归母净利0.83亿(+77.58%),扣非归母净利0.80亿(+79.42%)。在宏观环境和行业政策承压背景下,公司业务仍保持快速增长,利润端在同期行业整顿所导致的低基数下实现高增长,彰显公司经营韧性。
毛净利率进一步提升,三项费用率均有所下降。24Q1-3毛利率84.7%(+1.1pp),进一步体现规模效应。销售费用率29.7%(-1.8pp),研发费用率19.4%(-1.9pp),管理费用率6.9%(-0.6pp),财务费用率-1.3%(+1.9pp),主要与利息收入及汇兑损益变动有关。前三季度净利率提升至26.8%(+2.3pp),Q3环比提升1.63pp至27.4%,公司有效执行控成本、抓质量、提效益的管理理念。
创新研发成果陆续进入收获期,国内外同
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