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东吴证券:联影医疗(688271)-2023年报&2024年一季报点评:业绩符合预期,海外增长强劲.pdf |
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联影医疗(688271)
投资要点
段落提要:2023年公司实现营业收入114.11亿元(+23.52%,同比,下同),实现归母净利润19.74亿元(+19.21%)。2024年一季度公司实现营业收入23.50亿元(+6.22%),实现归母净利润3.63亿元(+10.20%),业绩符合我们预期。
2023年国内市场增长稳定,海外市场增长迅速。2023年公司国内市场收入97.33亿元(+19.37%),国际市场收入为16.78亿元(+54.72%),国际市场占收比进一步提升至14.7%。公司的全球化战略布局和市场拓展得到了有效的管理和执行,从产品出海到体系出海,确保为未来公司在全球市场的增长提供坚实支撑。
各业务线蓬勃发展,中高端产品收入比重提升。分产品来看,2023年公司设备产品实现收入99.27亿元(+21.10%),服务收入实现10.69亿元(+42.78%),随着全球装机量的持续提升,服务收入占比同比提升1.26个百分点,其中海外服务收入同比增长超100%。设备收入方面,CT、MR、XR、RT、MI各产品线均增长趋势,MR同比增长超50%;同时,随着创新产品的商业化持续落地,各产
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