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东兴证券:通灵股份(301168)-2023年年度业绩预告点评:业绩稳健增长,拓展汽车内外饰第二赛道.pdf |
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通灵股份(301168)
财务要点:公司披露2023年年度业绩预告,全年实现归母净利润1.9亿元-2.15亿元,同比增长64.21%-85.81%。
接线盒出货快速增长,全年业绩符合预期。23年业绩预告营收净利高增,全年业绩符合预期。公司业绩快速增长,主要得益于主业光伏接线盒出货量的快速提升,2023年公司持续拓展销售渠道,二极管接线盒产品新拓展了大客户通威股份,贡献了较多销量。新产品芯片接线盒已取得国内外多个专利,目前销售的客户有天合光能、无锡尚德、韩国韩华、REC等,当前出货量占全部接线盒产品的比例约20%。同时,公司积极采取增加主要材料的自供比率、提升生产效率等多项措施,有效控制原材料成本,盈利能力得到进一步提升。
展望2024,龙头企业产能扩张助力出货量提升。23年公司日生产规模为30万台,即约1.1亿套/年,随着江苏大丰项目和越南项目未来建成投产,公司产能进一步提升,叠加新客户的不断拓展及存量客户采购比重增加,将助力公司出货量全年增长。同时,原材料价格波动趋缓,叠加产品升级迭代加快,毛利稍高的芯片接线盒销售占比提升,接线盒产品的单台盈利能力有望保持稳定,24年公司或将维持20
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