开源证券：机械设备行业周报：锚定航向，聚焦新质生产力视角下的自主可控

推进中国式现代化强调高质量发展与高水平安全协同 在全面推进中国式现代化过程中，只有通过发展新质生产力实现高质量发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，才能为高水平安全提供坚实的物质基础；只有实现关键供应链自主可控，才能营造有利于经济社会发展的国际和国内安全环境，牢牢把握发展主动权。二十届三中全会重点提出，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制、健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。新质生产力视角下的自主可控方向战略意义凸显，我们认为，半导体设备、工业母机与核心零部件、工业软件与工控、仪器仪表四大方向值得重点关注。 半导体设备是AI发展基石，高端工业母机为工业制造注入“新质生产力”半导体设备是以人工智能为代表的新质生产力的发展引擎，也是亟需自主可控的关键环节。需求端看，AI新基建对高性能处理器和存储器高增长的需求拉动了高端半导体设备和材料市场规模提升。供给端看，2022年以来美日荷陆续颁布出口管制法案限制应用于先进逻辑、存储芯片制造的半导体前道设备出口至中国大陆。前道光刻、量检测、离子注入、涂胶显影、薄膜沉积（金属类CVD、ALD）等细分环节亟需自主可控。受益标的：中微公司、北方华