平安证券：上市银行2024年三季报综述：营收降幅趋缓，关注稳增长政策发力

42家上市银行2024年三季报披露完毕，24年上半年上市银行实现净利润同比增长1.4%，增速较上半年提升1.0pct。个股来看分化持续，部分银行盈利依然保持强劲增长，大中型银行中浦发（YoY+25.9%）、农行（YoY+3.4%）和华夏（YoY+3.1%）增速较快，区域行中增速较快的有杭州（YoY+18.6%）、常熟（YoY+18.2%）、齐鲁（YoY+17.2%）。 盈利分解：营收降幅收窄，盈利温和改善。从收入端分解来看，24年前三季度上市银行营收增速较24年上半年修复1.0个百分点至-2.0%，净利息收入和中收降幅均有所收窄：1）24年前三季度上市银行利息净收入同比下降3.2%（vs-3.4%，24H），主要受LPR调降与有效信贷需求不足的影响，成本压力缓释一定程度缓和利差业务收入压力；2）手续费方面，24年前三季度上市银行实现手续费及佣金净收入同比负增10.8%（vs-12.0%，24H），延续低迷态势，我们认为仍受到零售金融需求修复乏力的持续拖累，叠加银保代销费率的调降使得中收增长压力进一步加大。其他非息方面，银行交易板块收入贡献维持高位，24年前三季度相关收入增速（投资收益+