开源证券：浙江仙通（603239）-公司信息更新报告：H1净利同比大幅增长，持续看好公司成长性

浙江仙通(603239) 核心客户市场表现优秀，推动公司营收稳步增长 浙江仙通发布2024年半年报，2024年H1实现营收5.55亿元，同比增长21.70%；归母净利润0.91亿元，同比增长69.97%。得益于公司核心客户吉利、奇瑞等在市场上表现优秀，以及极氪007、智界S7等无边框密封条车型进入量产，公司新能源汽车占营收比例约15.3%，相比2023年提升5个百分点。以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，或将进一步释放汽车市场消费潜力，为公司全年实现稳增长提供助力。我们维持此前的盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.17/3.01/3.70亿元，对应EPS分别为0.80/1.11/1.37元/股，当前股价对应2024-2026年的PE分别为14.9/10.7/8.7倍，基于公司具有相对同行显著的竞争优势，客户结构优质，成长确定性高，维持“买入”评级。 新项目迅速扩大，盈利能力持续提升 公司加大新项目获取力度，2024年H1公司接到项目数量已超过2023年全年承接项目120%，绝大部分为新能源汽车项目，公司竞争优势更加凸显，为后续快速发