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国联证券:迈威生物(688062)-“创新+全产业链布局”双轮驱动的新锐Biotech

发布者:wx****f5
2024-03-06
3 MB 27 页
医疗 国联证券
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迈威生物(688062) 中国稀缺的创新生物医药全产业链平台型企业 公司布局生物制药全产业链,拥有高质量研发平台和配套生产能力,已开发数十款研发管线,核心产品9MW2821有望成为BICNectin-4ADC药物,并另有两款商业化药物和两款NDA阶段药物,为公司提供稳定现金流。 ADC大单品与泛瘤种逻辑催生高成长赛道 抗体偶联药物(Antibody-DrugConjugates,ADC)兼具传统小分子化疗的强大杀伤效应及抗体药物的肿瘤靶向性,可有效治疗多种血液瘤和实体肿瘤,并已涌现出数款具备大单品潜质的产品,包括第一三共的Enhertu和Seagen的Padcev。根据弗若斯特沙利文预测,2024-2030年全球ADC药物市场规模预计由142亿美元增长至647亿美元,CAGR达28.8%,是目前新结构药物增长最快的赛道之一。 差异化创新:有望打造同类最佳Nectin-4ADC产品 公司基于独有的IDDCTM平台前瞻性布局了靶向Nectin-4、B7-H3和Trop-2等ADC管线,其中核心品种9MW2821尿路上皮癌临床进度在全球Nectin-4ADC中仅次于已上市的Padcev,且疗

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