开源证券：恒生电子（600570）-公司信息更新报告：业绩预告超预期，AI应用加速落地可期

恒生电子(600570)证券IT龙头，维持“买入”评级公司发布2023年半年度业绩预告，业绩表现超预期，降本增效效果持续显现。6月公司发布金融行业大模型新品，随着监管办法的出台，AI应用加速落地可期。我们维持盈利预测不变，预计2023-2025年的归母净利润为18.08、23.70、31.05亿元，EPS为0.95、1.25、1.63元，当前股价对应PE为39.6、30.2、23.1倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年半年度业绩预告（1）2023年上半年，公司实现收入28.20亿元，同比增长18.21%；实现净利润4.38亿元，同比扭亏为盈；实现扣非净利润2.51亿元，同比增长130.24%。（2）2023年二季度，公司实现收入16.91亿元，2022年同期为14.12亿元，同比增长19.7%；实现净利润2.16亿元，2022年同期为-0.55亿元，同比扭亏为盈；实现扣非净利润1.76亿元，2022年同期为0.94亿元，同比增长87.7%。业绩预告超预期，降本增效效果持续显现公司业绩预告超预期，主要得益于政策驱动证券IT投入刚性，行业持续高景气，以及公司持续提升人效、控制费用