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开源证券:电连技术(300679)-公司信息更新报告:消费电子业务回暖,汽车电子收入高增长.pdf |
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电连技术(300679)
2024三季报业绩符合预期,看好汽车连接器业务高增长,维持“买入”评级公司公布2024年三季报,2024Q1-Q3实现营收33.33亿元,YoY+51.16%;归母净利润4.59亿元,YoY+85.36%,扣非净利润4.44亿元,YoY+87.83%,毛利率33.76%,同比提升0.91pcts。其中2024年单Q3实现营收11.89亿元,YoY+41.50%,环比+7.66%;归母净利润1.51亿元,YoY+23.53%,环比+3.60%;销售毛利率33.60%,同比下降1.48pcts。公司业绩持续增长,主要系2024H2全球消费电子行业回暖,以及公司汽车高频高速连接器业务导入新客户景气度延续。其中2024Q3单季度利润增速低于营收增速原因主要系2024Q3在建工程转固折旧影响及投资收益同比减少两千万所致。考虑汽车电子业务维持高增长,我们维持2024/2025/2026年归母净利润预测为6.2/8.2/10.5亿元,当前股价对应PE为30.2/22.8/17.9倍,维持“买入”评级。
汽车连接器出货量高增长,消费电子业务盈利能力持续修复
分下游应用来看,公
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