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东吴证券:盛天网络(300494)-2023年三季报点评:新游周期将逐步开启,AI社交有望贡献业绩弹性.pdf |
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盛天网络(300494)投资要点事件:2023Q1-3公司实现营收10.83亿元,yoy-8.48%,归母净利润1.79亿元,yoy-5.92%,扣非归母净利润1.74亿元,yoy-7.74%。其中,2023Q3实现营收2.71亿,yoy-39.88%,qoq-29.28%;归母净利润0.33亿,yoy-55.01%,qoq-54.08%;扣非归母净利润0.34亿,yoy-54.18%,qoq-52.16%,业绩低于我们预期。《三战》流水回落致营收下滑,新品推广致利润进一步承压。2023Q3公司营收同环比下滑,我们认为主要系重点老游《三国志·战略版》海内外流水回落,而新游尚未上线,2022年及2023Q1/Q2/Q3《三国志·战略版》iOS游戏畅销榜的中国大陆地区排名分别为5/7/8/10名,中国台湾地区排名分别为16/27/26/34名,中国香港地区排名分别为4/11/7/11名。费用端,2023Q3公司推出AI音乐社交产品,同时多款储备新游将于2023Q4上线,致2023Q3销售费用同环比增加25.39%/7.34%,研发费用同环比增加26.03%/5.93%,对应销售费用率4.3
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