甬兴证券：电子行业周报：华为Mate系列手机正式发布，2026年全球先进封装市场规模将达522亿美元

核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 AI端侧：字节跳动豆包发布AI智能体耳机OlaFriend，相关产业链有望持续受益。字节跳动豆包发布了首款AI智能体耳机OlaFriend，其接入了豆包大模型，与豆包App深度结合。我们认为，AI端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益。 华为产业链：华为Mate系列手机正式发布，相关产业链有望持续受益。11月26日，华为Mate系列智能手机正式发布。工业和信息化部无线电管理局进一步服务智能手机产业发展。我们认为，随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。 国产替代：预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%，相关产业链有望持续受益。预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%，超过1100亿元；在大陆市场占有率增至30%，比2023年增长5个百分点。我们认为，半导体产业链国产化进程或将提速，相关产业链有望持续受益。 先进封装：2026年全球先进封装市场规模将达522亿美元，相关产业链有望持续受益。2026年全球封测市场规模将有望达961亿美元，先进封装市场规模将达522亿美元，占比提高至54%。我们认为，先进封装在