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太平洋证券:中信博(688408)-支架业务快速成长,全球市场份额领先.pdf |
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中信博(688408)
事件:公司发布2024年中报业绩,报告期内实现收入33.76亿元,同比+75.73%;实现归母净利润2.31亿元,同比+135.86%;扣非净利润2.17亿元,同比+192.86%。其中Q2实现收入15.62亿元,同比+41.26%;归母净利润0.77亿元,同比+30.40%;扣非净利润0.75亿元,同比+24.96%。
支架业务快速成长,在手订单饱满。2024年上半年,公司支架业务实现营收32.68亿元,其中境外、境内收入分别为27.17/5.51亿元;按产品分类,跟踪支架、固定支架分别交付5.89/2.08GW。公司支架业务综合毛利率19.75%,同比+3.35pct,其中跟踪支架、固定支架毛利率分别为20.57%/14.15%。截至报告期末,公司在手订单约66.69亿元,其中跟踪支架、固定支架、其它订单分别为55.49/10.73/0.47亿元。2024年Q2末公司存货为26.12亿元,较Q1环比+65%;合同负债为5.54亿元,较Q1环比+57%,订单持续增加。
前瞻布局海外产能,全球市场份额领先。以中东、印度、巴西为代表的新兴光伏市场快速成长,根据JM
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