东吴证券：国防军工行业跟踪周报：从需求点状恢复至由点及面阶段或已不遥远

投资要点 上周五个交易日：申万国防军工指数上涨1.17%，在31个申万一级行业中排名第9。 深交所并购重组委审议通过了中航电测发行股份购买成飞集团100%股权的重组项目，航空工业集团再推资产整合：成飞集团将通过这一并购重组进入A股市场，加强国企改革和资产证券化，同时中航电测将扩展至航空装备制造，此次并购符合新“国九条”和“科技企业16条”等政策的导向。 军工人事变动问题或已临近尾声：6月27日，中共中央政治局会议审议并通过中央军委《关于魏凤和问题审查结果和处理意见的报告》，决定给予魏凤和开除党籍处分，终止其党的二十大代表资格。中央军委政治工作会议6月17日至19日在陕西延安召开。习近平强调，要坚持党对军队绝对领导，贯彻落实新时代政治建军方略，牢牢把握政治建军时代要求。 自4月底年报与一季报披露完以来，军工指数基本处于横盘波动状态：同期之前较为活跃的主题板块也有所调整，在多数主战装备订单依然尚未下达给军工集团背景下，近期行业日均成交量在横盘波动过程中有所下降。 陆军远火装备是近期市场关注的条线：部分型号需求应在陆续下达过程中，有远火相关业务的企业如，北方导航、ST导航、中兵红箭、国科军工