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东吴证券:机械设备行业跟踪周报:换电模式发展利好设备商,专用设备板块回调可重点关注

发布者:wx****82
2023-01-09
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工业4.0 东吴证券
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1.推荐组合三一重工、杭可科技、柏楚电子、晶盛机电、联赢激光、恒立液压、杰瑞股份、奥普特金博股份、奥特维、华测检测、先惠技术2.投资要点换电设备:换电模式迎高速发展,设备供应商优先受益多重利好因素,换电迎来发展风口。随着我国政策逐步完善,换电模式下多方均能受益,1)消费者:换电的购置成本低、补给效率高;2)换电站:市场广阔及盈利更优;3)电池厂:便于对电池进行梯次利用和回收;4)社会:换电模式能够平衡峰谷用电,促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。2022是换电站放量元年,换电设备商最为受益。换电站核心设备为充放电设备、检测设备和自动化设备。从价值量上来看,乘用车换电设备单位投资额约260万元,商用车换电设备单位投资额约420万元。我们预计2025年当年新增换电站超16000座,新增设备投资额超600亿元。投资建议:建议关注瀚川智能、协鑫能科、山东威达、科大智能、上海玖行(未上市)、伯坦科技(未上市)、英飞特。半导体设备:行业持续高景气,设备国产替代进行时受益于下游需求高涨,半导体设备出货额维持高位。2021年1-9月全球半导体销售额为3915.4亿美元,同比+23.1%;全球半导体设备销

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