德邦证券：电子周观点：AI算力投资新机遇，iPhone 15 Pro系列供不应求

投资要点：半导体：AI应用逐步落地，带动算力链新机遇。本周回顾：本周电子（中信）指数小幅下跌0.3%。本周微软发布Windows11版本更新，其中包括AI助理Copilot，将AI引入微软产品中。随着谷歌以及OpenAI的下一代大模型的后续发布，预计将带来AI应用的逐步落地。建议关注算力板块、封测以及存储。（1）IC设计：下半年手机终端陆续发布新机，有望带动消费IC需求复苏；同时建议关注DDR5渗透率提升以及国产CPU底部布局机会。建议关注：思特威、南芯科技、帝奥微、澜起科技、龙芯中科等。（2）封测：本周封测厂股价触底后回升，我们认为当前封测厂估值具备性价比（长电&通富PB在2.1倍左右）。继续建议关注：长电科技、伟测科技、通富微电、甬矽电子。（3）存储：根据CFM数据，本周大部分DDR4料号现货价格继续上涨，而SSD渠道市场价格也在传导此前NANDFlashWafer的涨价。建议关注：江波龙、朗科科技、德明利、兆易创新等。（4）设备：设备板块等待后续晶圆厂招标需求逐步释放，同时建议关注设备零部件环节的国产替代。建议关注：精测电子、新莱应材、中微公司、芯源微等。汽车电子：小鹏G9涅盘重