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华西证券:通信行业:元宇宙专题:技术驱动,混沌初开.pdf |
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1、2021年元宇宙沙盒游戏平台Roblox上市,脸书更名“Meta”,元宇宙概念获得资本市场及产业的高度追捧,激发了市场对于元宇宙概念的热情。
2、当期元宇宙处于起步阶段,投资布局上,关注实现元宇宙平台硬件基础设施与关键连接设备,另外需要关注元宇宙开发工具的布局,在应用开发上主要以具体热门行业的应用功能实现为主。
基础设施:千兆网络&5G、云网融合等数字信息基础设施构建元宇宙支撑网络:
1)光网络持续升级,千兆光纤入户及千兆宽带用户数大幅提升,将极大促进光猫、智慧家庭终端(盒子)、WiFi6等家庭终端更换,产业受益标的包括平治信息、天邑股份、共进股份、瑞斯康达等。
2)5G独立组网加快元宇宙与应用落地,产业受益标的包括中兴通讯等。
3)云网融合的新型算力设施,实现云计算资源和网络设施有机融合,产业受益标的包括:数据通信设备:紫光股份、锐捷网络等;数据中心光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技等;数据中心&边缘计算:光环新网、奥飞数据、网宿科技、首都在线、青云科技、黑牡丹等。
3、底层技术突破推动元宇宙落地场景不断落地,AR/VR、AI等底层技术是元宇宙初期发展的关键,产业受益标
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