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国金证券:中际旭创(300308)-行业景气度向上,公司处于高增长轨道.pdf |
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中际旭创(300308)
业绩简评
2024年4月21日,公司发布2023年年报及2024年一季报:
1)23年实现营收107.18亿元,同增11.16%;实现归母净利润21.74亿元,同增77.58%;综合毛利率32.99%,同增3.44pct。
2)23Q4实现营收36.88亿元,同增32.80%,环增21.85%;实现归母净利润8.78亿元,同增136.26%,环增28.67%;毛利率35.37%,同增2.61pct,环增1.83pct。
3)24Q1实现营收48.43亿元,同增163.59%,环增31.32%;实现归母净利润10.09亿元,同增303.84%,环增15.00%;毛利率32.76%,同增3.21pct,环增-2.61pct。
经营分析
业绩维持高增,单季度营收持续向上:公司营收连续四季度环比增长,主要系AI趋势下国内外算力激增,海外客户持续追加订单,公司产品中800G/400G等高速率产品出货量显著增加。
业务拆分和分析如下:
1)需求端:云厂商资本开支有望重回上行周期,并且在结构上向AI或网络基础设施倾斜。根据公司23年报转引Factset一致预期,24年海外云
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