中邮证券：电力设备行业报告：风机格局进一步集中，理想汽车2023年销量同比高增182%

光伏硅片1月排产56GW，环比下降8%，N型占比提升至近60%。根据SMM统计，2024年1月国内硅片排产将下降至56GW，环比12月下降7.9%，其中N型片排产约为33GW，占比提升至58.9%。造成硅片减产的主要原因是组件排产下降，预期1月组件排产跌至40GW，加大电池片、硅片环节的竞争压力，同时硅片库存也在不断提升，24年年初库存已达到20亿片，相较12月初翻倍增长，1-2月也将迎来一波新的去库阶段。德国2023年预计新增14GW光伏装机。根据PVTech，德国在2023年新增光伏装机约14GW，同比增长约85%，23年新增装机中约有一半来源于户用，大概7GW，同比增长135%，另外地面电站新增约4.3GW，同比增长40%，工商业装机约2.5GW，同比增长75%。风电23年国内风机厂商中标113GW，同比增长约9%。根据每日风电统计，2023年国内主机厂商新增风机中标113GW，同比22年103GW增长约9%，分区域来看，风机厂商23年国内中标约为103GW，同比增长约9%，海外中标9GW，同比增长12%，虽然海外中标体量仍然较小，但呈现出快速增长，头部厂商均在加快海外市场布局，