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民生证券:西部矿业(601168)-2024年三季报点评:业绩充分释放,项目扩建持续推进.pdf |
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西部矿业(601168)
事件:公司发布2024年三季报。2024年前三季度,公司实现营收367.25亿元,同比增长13.93%;实现归母净利润27.32亿元,同比增长24.33%;实现扣非归母净利为27.66亿元,同比增长17.84%。其中,2024Q3实现营收117.48亿元,同比增加23.02%、环比减少16.11%;归母净利润11.12亿元,同比增长60.91%、环比增长25.81%;扣非归母净利10.90亿元,同比增长26.89%、环比增长13.54%。
环比来看,2024Q3公司归母净利润环比增长2.3亿元,其中毛利环比减少2.5亿元,但资产减值损失减少2.4亿元,营业外支出减少1.7亿元,投资收益增加2.86亿,从而实现增利。①毛利环比降低主要由于价格方面,Q3含税铜价环比降低6.1%至7.52万元/吨,铅锌价格环比基本持平,量方面,玉龙铜矿Q3实现权益产量2.72万吨,环比增长9.5%,同比增长57.69%。②投资收益增加,或为本期消除了前期套保浮亏的不利影响。③资产减值损失减少2.4亿元,主要为本期无重大减值事项,而Q2或存在部分项目如西豫金属(已更名为稀贵金属)等项
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